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期货的资产配置功能运用

期货市场中,随着金融期货的迅猛发展和大宗商品交易金融化程度的提高,期货被越来越多的投资机构和个人作为了资产配置的重要组成部分,市场也对相应的具备了期货的资产配置功能。

期货的资产配置功能

 
期货的资产配置功能的原理
 
期货作为资产配置供给,不同品种有格子的优势。首先,商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险,从而起到稳定收益、降低风险的饿作用。其次,商品期货是良好的保值工具。经济危机以来,各国为刺激经济纷纷放松银根,通货膨胀压力增大。而期货合约的背后是现货资产,期货价格也会随着投资者的通货膨胀的预期而水涨船高,因此,持有期货合约能够在一定程度上抵消通货膨胀的影响。
 
特别是贵金属期货,能够以比投资现货低得多的成本为投资者实现资产保值。最后,将期货纳入投资组合能够实现更好的风险-收益组合。期货的交易方式更加灵活,能够借助金融工具的方法与其他资产创造出更好的投资组合,从而满足不同风险偏好的投资者的需求。
 
期货的资产配置功能的原因
 
投资者将期货作为资产配置的组成部分主要基于以下两个方面:首先,借助期货能够为其他资产进行风险对冲。进入21世纪以来,全球经济不稳定因素增多,市场波动加大,特别是2008年爆发于美国的金融危机更是严重破坏了市场秩序,给投资者带来了严重损失。
 
在这样的背景下,越来越多的投资者开始重视期货市场,冰借助套期保值来为他有的资产进行保护。其次,期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活,虽然风险较大,但同时也能获取高额收益。借助商品交易顾问等专业投资机构,普通投资者也能够较为安全的参与期货市场。因此,越拉越多的投资者开始以直接或间接的方式参与期货投资。
 
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